自2013年起，中国光大银行便将财税服务纳入到私人银行服务体系之中，受到高净值客户的广泛认可。目前，财税服务慢慢的变成了光大私人银行增值服务的重要组成部分。

  2016年，光大银行整合内外部资源，推出“家族办公室”业务，以“家族信托”、“高端保险”为载体，为客户提供投融资、税务筹划、法律咨询等方面的服务。围绕家族客户财富传承、海外配置需求所面临的问题，光大银行“私行客户财税服务”也做全面升级。升级后的服务内容包括：

  依托我行“集贤汇”活动，以分行为单位由财税专家进行现场客户交流及“一对一财税实务指导”。该类活动旨在是通过财税政策讲解的形式，帮助客户领会财税政策，有效运用于实践，并现场解答客户实际问题。

  高净值客户提交其企业所需解决财税问题的书面文案，在文案中说明企业的基本经营及财务情况、面临的问题，以及需要出示财税决策支持的需求。财税专家在收到书面咨询文案后给予书面咨询及研究方案回复，回复的内容有：对于客户所提出财税问题的分析、引用的主要税收法规及出处，税务筹划的方案及建议，以及风险提示。

  对于企业在转制、转型及股权变更阶段面临的复杂问题，财税服务将由书面咨询方式转为诊断式咨询。

  高端私人银行客户诊断式咨询的目标是帮助重点客户分析、查找及解决其企业在成长过程中遇到的各种管理问题，降低企业的风险，促进企业良性发展。高端私人银行客户诊断式咨询所涉及的内容有企业的财务、税务管理，企业的战略导向、企业的公司治理、企业的法律风险、企业的内部控制、企业的并购重组与IPO以及企业“走出去”及国际化经营等。

  财税高端论坛由中国光大银行和北京国家会计学院共同发起，邀请来自财政部、国家税务总局、国内高校及知名会计师事务所等机构的嘉宾到场，共同就全球税收趋势、我国税务发展，以及企业税收新形式等方面做深入全面的探讨。届时，光大银行将邀请重点客户代表现场参与，就行业所关注的财税及企业未来的发展问题，与财税专家及同行进行面对面的对话、交流及研讨，并将客户所提出的合理政策建议及诉求向相关的政策制定部门递送。

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